Bei ihrer Abschlussprüfung geraten die sieben besten Nachwuchs-Profiler des FBI selbst ins Visier eines gnadenlosen Killers. Auf einer abgelegenen Insel zusammen mit einem Detective der Mordkommission von Philadelphia ausgesetzt, finden sich die Rookies bald inmitten eines atemlosen, blutigen Katz-und-Maus-Spiels wieder. Was als Übungsfall beginnt, entpuppt sich nach dem bestialischen Mord an einem der ihren schnell als knallharter Überlebenskampf. Und schon bald wird klar, dass der Täter nur aus ihren eigenen Reihen stammen kann.
Jake Harris (Val Kilmer) trainiert junge Agenten für die "Psychological Profiling Division" des FBI und schickt sein siebenköpfiges Team zusammen mit dem erfahrenen Cop Gabe Jensen (LL Cool J) auf eine verlasse Insel. Dort müssen sie in einer Simulation einen
Serienkiller namens "The Puppeteer" dingfest machen. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass die vermeintliche Simulation blutiger Ernst ist und die jungen Agenten um ihr Leben fürchten müssen.