Ein junger Maler findet auf dem Dachboden seiner neuen Wohnung ein altes Fotoalbum, in dem sich eine Sammlung von Aktfotografien befindet. Die Fotos scheinen noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zu stammen. Und er lernt den alten Fotografen kennen, der die Fotos in diesem besonderen Album aufnahm. Man freundet sich an und der alte Mann beginnt die Geschichten hinter den Fotos im Album zu erzählen. Durch die Fotos und die Geschichten wird der Maler inspiriert und beginnt mit der Arbeit an einem neuen Werk. Doch mit der Zeit wird es immer mysteriöser, die Vergangenheit und die Gegenwart scheinen miteinander zu verschmelzen. Und je mehr der Maler in die alten Geschichten um die Fotos eintaucht, desto verwobener scheinen diese mit ihm selbst zu sein. Bis er zu einer unheimlichen Erkenntnis gelangt?