Liko trifft ihre Oma und erfährt endlich die Identität des Pokémon, das sich aus ihrem Anhänger verwandelt hat - Terapagos! Doch das Wiedersehen wird unterbrochen, als die Entdecker angreifen, Terapagos verfolgen und später das Schwarze Rayquaza ins Visier nehmen. Außerdem spüren die Volttackle-Aeronauten einen Antiken Pokéball-Dieb auf, Orla beweist ihre Fähigkeiten in einer Pokéball-Fabrik und die Tapfere Oliviana erhält zwei neue Pokémon-Bewohner. Ein Gerücht über ein singendes Pokémon führt die Crew schließlich zu einem weiteren von Lucius Sechs Helden und das Schwarze Rayquaza erscheint kurz darauf! Es besiegt Amethio in einem Kampf, wodurch dessen Entschlossenheit entfacht wird, noch stärker zu werden.