Ian, ein sympathischer aber einsamer Landstreicher findet vorübergehend Unterschlupf bei einem Prediger und dessen Tochter auf dem Land. Zum Dank erklärt er sich bereit, Reparaturen an der örtlichen Kirche vorzunehmen. Doch was niemand weiß, Ian verwandelt sich bei Vollmond in einen Werwolf. Aus diesem Grund vermeidet er jeglichen menschlichen Kontakt, besonders bei nahendem Vollmond.
Als der Chef einer durch das Land ziehenden Schaustellertruppe erkennt, dass es sich bei Ian um einen echten Werwolf handelt, nimmt er ihn gefangen und lässt ihn für sich arbeiten. Ian wird so zu einem Teil von Harkers Monstrositätenshow. Er teilt dieses Schicksal noch mit anderen armen Kreaturen. Doch Harker verbirgt selber ein monströses Geheimnis, denn nicht Ian ist für die grauenhaften Morde verantwortlich, die das Land erschüttern ....