Muss jede Geschichte ein typisches Märchen sein? Die junge Paris verliert durch ihre unkontrollierbare Magie nicht nur ihre erste Liebe, sondern auch ihre Freiheit. Verstoßen und verflucht von ihrem Hexenzirkel muss sie fortan in Katzengestalt bei der auserwählten Junghexe Theodora leben. Diese soll die böse Petunia zu Fall bringen. Und Paris steht plötzlich vor einer Entscheidung zwischen Freundschaft, Liebe und ihrem eigenen Gewissen.