Als im Mai des Jahres 1887 ein Fremder in der kleinen walisischen Gemeinde Llyddwdd auftaucht und das verfallene Pfarrhaus für sich beansprucht, ist es mit der beschaulichen Ruhe des kleinen Dorfes vorbei. Das Auftreten und die ungewöhnlichen Aktivitäten des Neuankömmlings nähren in der streng gläubigen Dorfgemeinschft die Überzeugung, es mit einem Hexenmeister zu tun zu haben. Eine Häufung mysteriöser Begebenheiten und ein plötzlicher Todesfall lassen die Lage schließlich eskalieren. Als eine aufgebrachte Bürgerschar mit der Absicht, den vermeintlichen Teufelsanbeter zu vertreiben, zu dessen Domizil zieht, versucht der Dorfgeistliche zu retten, was zu retten ist. Am Ende bleibt dem Fremden, in Begleitung des Pastors, nur die Flucht mit seiner Zeitmaschine.