Die Angst und Sorge um Dr. Watson und Miss Copper treibt Sherlock Holmes schnell voran. Zusammen mit dem treuen Leoparden verfolgt er Professors Flax's Spur bis nach Epirus. Die Entdeckung zweier Leichen tragen Flax's Handschrift. Die Jagd geht weiter bis nach Peking. Dort sieht sich Holmes plötzlich mit einem weiteren schweren Verbrechen konfrontiert. Die Tochter des Deutschen Gesandten wird entführt und die Diamanten der Herzogin von Pandua geraubt. Für Holmes steht schnell fest, wer dafür verantwortlich ist...