Deacon Shepherd, policier sous couverture, a tout perdu en essayant de maintenir sa couverture - l'homme qu'il aimait et l'avenir dont il rêvait. Il s'est éloigné et n'a jamais regardé en arrière parce que c'était le seul moyen de garder Rafael en vie. La dernière chose dont il a besoin est d'être ramené dans ce monde, mais une tentative de meurtre sur Rafael suffit à lui faire risquer son coeur à nouveau. Rafael 'Rafe' Ramirez se réveille à l'hôpital, victime d'un délit de fuite. Il est stupéfait lorsque le premier visage qu'il voit est celui de l'homme qui l'a trahi et laissé pour mort trois ans auparavant. La protection des témoins a privé Rafe de sa famille et de ses amis, et il semble maintenant que son sacrifice pour traduire son oncle en justice n'ait servi à rien. Quelqu'un veut la mort de Rafe et le seul moyen pour lui de rester en vie est de s'associer au trafiquant de drogue meurtrier qui lui a brisé le coeur. Mais comment pourra-t-il jamais faire confiance à Deacon, et comment Deacon pourra-t-il protéger Rafe sans retomber amoureux ?