Vo vtoroy chasti «Chernoy bezdny» my vozvrashchayemsya v Skaylend na poroge neminuyemoy katastrofy: nebesnyye ostrova gibnut odin za drugim pod natiskom chudovishch, i sleduyushchiy vot-vot okazhetsya v pasti gigantskogo zmeya. Semnadtsatiletniy Konrad, plemyannik korolya, blagodarya smelosti i podderzhke druzey preodolel vse ispytaniya i stal kapitanom. Teper' on vynuzhden otpravit'sya v taynuyu ekspeditsiyu za oblachnuyu stenu. Po predaniyam, tam spryatano drevneye oruzhiye, sposobnoye izmenit' khod bitvy. No put' k nemu vedet cherez zemli, polnyye krovozhadnykh tvarey i smertel'nykh lovushek. Okazavshis' na voloske ot gibeli, Konrad uznayet, chto spasti Skaylend mozhno tol'ko odnim sposobom - pozhertvovav vsemi, kto yemu dorog. Gotov li on zaplatit' takuyu tsenu?