Ostrova Skaylenda paryat nad yadovitymi chernymi oblakami, i strashnee vsego - okazatsya vnizu, u kraya bezdny. Tam nikto ne zashchitit ot gigantskikh metallicheskikh zmeev, sposobnykh za raz unichtozhit tselyy rayon. Shestnadtsatiletniy Konrad mechtaet otomstit dyade, zakhvativshemu rodovoe pomeste na vershine ostrova. No, izgnannyy v Nizinu, Konrad vynuzhden zaklyuchit s dyadey sdelku radi svoey sestry, kotoruyu tot ostavil sebe na vospitanie. On prokhodit otbor v tsekh Okhoty, gde ego zhdut surovye trenirovki, intrigi sopernikov i smertelno opasnoe Sostyazanie. Chtoby vypolnit svoyu chast ugovora, Konradu pridetsya ubit kak mozhno bolshe nebesnykh chudovishch i dokazat, chto on dostoin stat kapitanom korablya. Eto ne tak prosto, kogda na bortu est predateli. Odnako Konrad eshche ne znaet, chto samaya sereznaya ugroza taitsya pod chernymi oblakami...